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Elegir una consultoría Financiera

Una Consultoría financiera es uno de los servicios más buscados no sólo por las grandes corporaciones y clientes individuales, también por las agencias del gobierno. Un asesor financiero tiene la experiencia necesaria y formación académica para proporcionar una opinión experta sobre el plan de negocio propuesto, la compleja cartera de inversión, la fiscalidad, la evaluación de riesgos, gestión de ingresos, y la planificación a largo plazo.

Para convertirse en un consultor financiero, uno debe ser reconocido por el Instituto de Consultores Financieros. Esto sólo ocurrirá si el programa de educación que se necesita y los exámenes se completaron con satisfacción.

Elegir una consultoría financiera

En este momento, hay dos tipos principales de consultoría financiera, de negocios y personales. En una consultoría, el cliente deberá solicitar la opinión del consultor en lo que respecta a su plan específico, o concepto. El papel del consultor es revisar dicho plan propuesto. Tras la evaluación, se espera que proporcione asesoramiento sobre las regulaciones gubernamentales pendientes, gestión de riesgos, la viabilidad a largo plazo y tendencias de la industria.

En este tipo de trabajo, los consultores deben tener antecedentes relacionados con la gestión de seguros, finanzas, contabilidad y administración de empresas. Es también un deber que el consultor financiero tenga al menos 10 años de experiencia en la práctica. Su experiencia sin duda va añadir más perspectiva y valor.

En acuerdo de consultoría personal, los clientes individuales que disponen de importantes recursos financieros para contratar consultores financieros que ofrecen servicios que incluyen la planificación de impuestos, planificación a largo plazo, la gestión de los ingresos, y asesoramiento de inversiones.

Un consultor deberá gestionar la cartera con el fin de obtener los máximos beneficios sin asumir riesgos enormes. En una consultoría financiera los consultores que se centran en atender a clientes individuales deben tener una formación en planificación financiera y contable.

Un asesor financiero también deben tener al menos 5 años de experiencia en gestión de finanzas personales adecuadamente a las necesidades.

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